Clients, chevaux et écuries, comment tout se relie

Trois fiches portent toutes vos données : le client, le cheval, l’écurie. Le client est la fiche pivot, c’est lui que vous facturez. Le cheval appartient toujours à un client. L’écurie est facultative : elle regroupe les chevaux d’un même lieu et porte leur adresse commune.

Fiche	À quoi elle sert	Ce qu’elle exige
Client	Facturer, envoyer les comptes rendus, poser un rendez-vous	Un prénom, un nom ou un email (particulier), une raison sociale et, pour une société établie en France, un SIRET
Cheval	Rédiger une fiche de soins, facturer une prestation	Un nom, un propriétaire
Écurie	Regrouper des chevaux et porter leur adresse	Un nom, et une rue et une ville ou un point GPS

Créer un client

Depuis Clients, Nouveau client ouvre un panneau. Le premier champ, Type de client, propose Particulier ou Société, et change tout le reste du formulaire.

Pour un particulier, vous avez Civilité, Prénom et Nom. Aucun des trois n’est vraiment obligatoire : un prénom, un nom ou un email suffit. Tant qu’aucun des trois n’est rempli, Créer le client reste grisé et le formulaire l’indique au-dessus de Civilité. Une fiche sans nom s’affiche alors sous son adresse email dans la liste.

Pour une société, Pays du siège vient en premier et vaut France par défaut. Pour une société française, le champ Entreprise cherche dans le répertoire de l’Insee par nom, SIRET ou SIREN. Le résultat choisi remplit Raison sociale, Forme juridique, SIRET et l’adresse du siège, ainsi que le numéro de TVA quand le répertoire en publie un. Sinon, Utiliser le numéro calculé propose le numéro déduit du SIREN, à vérifier auprès du client. Rien n’est verrouillé et le SIREN se déduit du SIRET. Le lien Saisir les informations manuellement ouvre les mêmes champs. Raison sociale et SIRET sont obligatoires pour une société française, et Créer le client reste inactif tant que le SIRET manque ou n’est pas valide.

Viennent ensuite Pays, Email, Téléphone, puis Adresse, Code postal et Ville. Pays vaut France par défaut, et il vient en premier parce qu’il donne son indicatif au Téléphone. Pour une société, c’est Pays du siège, en tête du formulaire, qui tient ce rôle. Choisissez-le avant de taper le numéro, un numéro belge tapé 0470 12 34 56 après le choix de Belgique est alors lu comme belge. Changer le pays après coup ne réinterprète pas un numéro déjà saisi, un avertissement le signale. En France, le champ adresse propose des suggestions au fil de la frappe et remplit les deux autres, et un code postal tapé remplit la ville sans jamais écraser celle que vous avez tapée. Dans un autre pays, tout se saisit à la main. Un numéro invalide bloque Créer le client, un indicatif qui ne correspond pas au pays est seulement signalé.

Un même email ou un même numéro de téléphone ne peut servir qu’à une seule de vos fiches clients. Ressaisir un contact déjà présent fait refuser l’enregistrement, et le message nomme le champ en cause. Vous évitez ainsi deux fiches pour la même personne, donc un historique coupé en deux.

Une société établie hors de France

Choisissez d’abord son Pays du siège. La recherche dans le répertoire de l’Insee, SIRET et SIREN disparaissent. Le formulaire affiche à la place l’identifiant du pays, par exemple Numéro d'entreprise (BCE) pour la Belgique ou Numéro IDE pour la Suisse, puis le N° de TVA. Les deux sont facultatifs mais vérifiés, clé de contrôle comprise quand le pays en publie une, et un numéro mal tapé bloque Créer le client. Pour la Belgique, la Suisse et l’Italie, un numéro de TVA valide remplit l’identifiant encore vide quand vous quittez le champ, et vous pouvez le corriger. Pour la Belgique et la Suisse, un numéro d’entreprise qui ne reprend pas les chiffres du numéro de TVA est seulement signalé, c’est le cas normal du membre d’une unité TVA.

Forme juridique ouvre la liste des formes du pays, sigle et nom complet, comme SRL (Société à responsabilité limitée), SA ou ASBL pour la Belgique. Le champ de recherche filtre la liste, y compris par le nom dans l’autre langue du pays (VZW retrouve l’ASBL). Une forme absente de la liste se garde telle que vous l’avez tapée, par la dernière ligne, par exemple Utiliser « Stichting ». Une forme étrangère n’est jamais rapprochée d’une forme française, même quand le sigle est le même.

Une entreprise de droit étranger trouvée dans le répertoire de l’Insee bascule Pays du siège sur le pays de son siège, et laisse vides le numéro d’entreprise et le numéro de TVA, à compléter avec ceux de ce pays. Sur la fiche, changer le pays de l’adresse d’une société puis cliquer sur Enregistrer ouvre Changer le pays du siège, qui liste les identifiants de l’ancien pays, effacés au changement, et garde le numéro de TVA en le contrôlant pour le nouveau pays. Changer de pays enregistre l’adresse et la nouvelle identité ensemble, et revenir en France exige le SIRET. Annuler laisse la fiche telle qu’elle était et vous ramène à l’adresse en cours de saisie, que vous pouvez corriger ou enregistrer sans changer de pays. Le pied de la carte d’identité, au-dessus de Moyens de contact, rappelle le pays, par exemple Client professionnel établi en Belgique.

Ce dialogue est le seul chemin. À l’étape Client d’un nouveau rendez-vous, dans Finaliser et à la relecture d’un dossier de pré-remplissage qui vise une société déjà enregistrée, le pays d’une société existante reste grisé, avec Pour changer le pays d'une société, passez par sa fiche.

Deux consignes pour la TVA :

• Une fiche par établissement qui reçoit les soins, avec l’adresse et le numéro de TVA de cet établissement, puisque c’est lui qui décide de la TVA. Une société belge dont les chevaux sont dans son établissement en France se saisit en France, avec le SIRET de cet établissement.
• Un indépendant assujetti se saisit en Société, forme Indépendant pour la Belgique, avec son numéro de TVA, pour être facturé en autoliquidation.

Passer d’un particulier à une société

Le type n’est pas figé. Au pied de la carte d’identité de l’onglet Informations, au-dessus de Moyens de contact, Convertir en société ou Convertir en particulier fait la bascule, utile quand une écurie suivie au nom de sa gérante se constitue en EARL.

Attention, la conversion efface l’identité abandonnée. Passer en société supprime civilité, prénom et nom ; passer en particulier supprime raison sociale, forme juridique, SIRET, SIREN, numéro d’entreprise étranger et numéro de TVA. La fenêtre énumère les champs perdus avant confirmation. C’est irréversible.

Une fiche société gagne un onglet Interlocuteurs. Vous y ajoutez les personnes que vous appelez vraiment : Prénom, Nom et Rôle dans l’entreprise sont obligatoires, l’email et le téléphone non. Le crayon corrige une ligne, la corbeille la retire après confirmation. Vider l’email ou le téléphone puis enregistrer les retire de la ligne. Un panneau commencé ne se perd pas par mégarde. Un appui à côté, Échap, la croix ou Annuler demandent Abandonner les modifications ?, où Continuer la saisie vous ramène au formulaire et Abandonner le vide. Un panneau resté vierge se ferme sans rien demander.

Ajouter un cheval

Depuis Chevaux, Nouveau cheval ouvre le panneau complet : photo facultative, Propriétaire en tête, puis Nom du cheval, Sexe, Année de naissance, Race, Robe, Discipline (et Discipline sportive si vous choisissez Sport), lieu de garde, Dernier soin dentaire, Sédation nécessaire et Notes. Seuls le nom et le propriétaire sont obligatoires.

Un panneau commencé ne se perd pas par mégarde. Un appui à côté, Échap, la croix ou Annuler demandent Abandonner les modifications ?, où Continuer la saisie vous ramène au formulaire et Abandonner le vide. Un panneau resté vierge se ferme sans rien demander.

Depuis la fiche d’un client, onglet Chevaux, le même bouton ouvre un panneau plus court : le propriétaire est déjà connu. C’est le chemin le plus rapide pour saisir la cavalerie d’un nouveau client.

Dernier soin dentaire est la date de la dernière intervention connue, y compris quand elle a été faite par quelqu’un d’autre avant que le cheval n’arrive chez vous. Elle est facultative, et se laisse vide quand personne ne s’en souvient. Si le cheval n’a jamais rien eu, cochez Jamais eu de soin dentaire plutôt que de laisser le champ vide : les deux réponses ne disent pas la même chose, et un cheval de douze ans jamais fait n’est pas une bouche ordinaire. Cocher la case efface la date et grise le calendrier. Pour saisir une date, décochez d’abord la case. Pour une intervention ancienne, inutile de remonter mois par mois : dans le calendrier, le mois et l’année affichés en haut sont deux menus déroulants, et choisir l’année emmène directement le calendrier là-bas. Quand une date est déjà saisie, ces deux menus la déplacent avec eux, au même jour. Les flèches, elles, ne font que tourner les pages.

Vous n’aurez à la saisir qu’une fois : chaque compte rendu que vous finalisez la met à jour tout seul. Tant que le cheval n’a aucun compte rendu, elle sert aussi à estimer son prochain contrôle, un an plus tard, sur la page Relances.

Sédation nécessaire marque les chevaux qu’on ne peut pas soigner autrement. Cochez la case et un champ Vétérinaire traitant apparaît, où vous notez le nom de celui qu’il faudra faire venir. Le nom reste facultatif : cocher la case sans le connaître est une réponse valable, et vous le compléterez plus tard. Décocher la case efface le nom, et le champ disparaît avec elle.

La mention ressort sur le compte rendu du cheval, sous la forme Sédation : Oui suivie du vétérinaire quand il est renseigné. Un cheval non coché n’affiche rien du tout sur le document.

Les Notes du cheval servent à garder une trace de son comportement au soin ou de ses particularités. Elles ne figurent sur aucun document, mais elles se relisent à la prise de rendez-vous, et se relisent et se corrigent à la finalisation, sous le nom du cheval.

Créer le cheval ne vous bloque que sur le nom et sur le lieu. Le propriétaire est exigé à l’enregistrement : s’il manque, la création est refusée et le message nomme le champ fautif. L’année de naissance doit tomber entre 1980 et 2030.

Sexe est facultatif, comme la race et la robe. Laissez-le vide quand vous ne le savez pas, ou choisissez Non renseigné pour retirer une valeur saisie par erreur. Le cheval s’affiche alors sans son étiquette de sexe dans les listes, et la fiche de soins imprime ses trois cases Hongre, Jument, Étalon vides, à cocher à la main si le papier doit le dire.

Le propriétaire se désigne à la création et ne se change plus : l’onglet Propriétaire d’un cheval affiche le client et mène à sa fiche, sans permettre d’en désigner un autre.

Le lieu de garde, la partie qui compte en tournée

C’est le champ qui décide où vous allez rouler. Trois réponses, les mêmes partout :

• Écurie privée, au domicile : le cheval est chez son propriétaire. Rien n’est recopié, la fiche suit l’adresse du client. Le client déménage, le cheval aussi.
• Écurie privée, autre adresse : un pré, un terrain, chez un proche. Rue et ville deviennent obligatoires, avec un point GPS possible.
• Écurie existante : c’est l’écurie choisie qui porte l’adresse.

Sur la fiche d’un cheval, ce lieu se modifie dans le champ Écurie. Avec une écurie rattachée, son adresse s’affiche en petit sous son nom, en lecture seule. Elle se corrige sur la fiche de l’écurie, puisqu’elle vaut pour tous ses chevaux. Sans écurie rattachée, la fiche affiche une Adresse du cheval : la sienne, ou à défaut celle de son propriétaire avec la mention Domicile du propriétaire. Vous avez toujours une adresse sous les yeux. Sur la fiche d’un client, l’onglet Chevaux donne aussi, sur la carte de chaque cheval, le nom de son écurie, Écurie privée, au domicile ou Écurie privée, autre adresse, avec l’adresse en dessous. Voir les chevaux sur la carte, en haut de l’onglet, montre un point par lieu de garde, les chevaux de chacun dans son infobulle. Sur la fiche d’une écurie, Voir sur la carte, sous l’adresse, ouvre la photo aérienne sur l’écurie. Une adresse propre au cheval s’efface avec Effacer, qui demande d’abord Effacer l’adresse ?. Garder l’adresse annule, Effacer retire la rue, la ville et le point GPS.

Un point GPS là où il n’y a pas d’adresse

Un pré, un chemin, une carrière au bout d’un champ : la Base Adresse Nationale ne connaît pas tout. Sous l’adresse d’une écurie, sous celle d’un cheval et sur le lieu d’un rendez-vous, le lien Pas d’adresse précise ? Ajouter un point GPS accepte un lien Google Maps ou Waze, des coordonnées comme 47.774532, 3.869477, ou Utiliser ma position quand vous êtes sur place. Les liens courts sont résolus par le serveur ; un lien d’itinéraire est refusé, et chaque refus dit le geste suivant.

Le point se pose aussi sur la carte : Placer sur la carte ouvre la photo aérienne de l’IGN, avec une recherche de commune ou d’adresse pour s’y rendre et Me localiser quand vous êtes sur place. L’épingle reste au milieu : déplacez la carte dessous jusqu’à l’endroit exact, ou touchez-le pour l’y amener. Valider ce point l’enregistre ; il reste grisé, avec Rapprochez-vous du lieu pour placer le point., tant que la carte montre une zone trop large pour désigner un lieu. Annuler ne change rien. Me localiser existe aussi dans la fiche que remplit votre client : il voit où il est avant de valider.

Une fois posé, Vérifier sur la carte ouvre le point dans Google Maps, Déplacer sur la carte le corrige et Retirer le point l’efface. Pour une adresse en France, un avertissement signale des coordonnées hors de France métropolitaine, souvent une latitude et une longitude inversées. L’adresse d’un client n’accepte pas de point GPS.

Créer une écurie

Depuis Écuries, Nouvelle écurie demande un Nom de l’écurie et un lieu où se rendre, une rue et une ville ou, à défaut, un point GPS. Une ville seule ne suffit pas, elle mène au centre du bourg. Tant que ce lieu manque, Créer l’écurie reste grisé. Email, téléphone et notes se complètent plus tard.

Sur la fiche, l’onglet Chevaux porte un champ Ajouter un cheval : tapez un nom, choisissez dans la liste, c’est rattaché. Un cheval déjà dans une autre écurie l’indique sous son nom, Actuellement à suivi de cette écurie, et la quitte dès que vous le choisissez. Le message de confirmation le rappelle, et son bouton Annuler le remet dans son ancienne écurie. Le rattachement se défait d’ici comme depuis la fiche du cheval. Ici, l’icône de lien rompu au bout de la ligne demande d’abord Retirer Tornado de l’écurie ?, et Retirer de l’écurie confirme. La fiche du cheval, ses comptes rendus et ses rendez-vous sont conservés.

Corriger une fiche

Les trois fiches se corrigent pareil : onglet Informations, clic sur la ligne. Elle devient un champ, la disquette enregistre, la croix annule, Entrée et Échap font de même. Chaque ligne part seule, sans enregistrement global. Presque tout est modifiable : identité et coordonnées d’un client, tous les champs d’un cheval sauf son propriétaire, nom, coordonnées et point GPS d’une écurie. La ligne Dernier soin dentaire ouvre le calendrier et la case Jamais eu de soin dentaire ensemble, la croix du calendrier remet la date à l’inconnu. La ligne Sédation ouvre la case et le champ Vétérinaire traitant ensemble, ce dernier n’apparaissant que si la case est cochée. L’adresse s’édite en bloc, avec l’autocomplétion de la création. Le téléphone d’un client comme celui d’une écurie se lit dans le pays de son adresse. Tapé sur une écurie en Belgique, 0470 12 34 56 est lu comme belge. Un indicatif qui ne correspond pas au pays est signalé sans bloquer.

Sur la fiche d’un client, la section Moyens de contact regroupe son téléphone, son Email, qui reçoit tous les emails, et ses emails secondaires, l’adresse de son comptable ou d’un associé par exemple, chacun suivi de ce qu’il reçoit. Une icône de copie, au survol sur ordinateur et toujours visible sur téléphone, copie le numéro ou l’adresse email en un geste. Ajouter des emails secondaires, puis Gérer les emails secondaires une fois la liste commencée, ouvre le panneau Emails du client. L’email principal y est rappelé en tête. Ajouter un email, en tête de la liste, crée en bas une ligne où les documents sont cochés. Les cases sont rangées en deux groupes. Documents réunit Factures, Avoirs, Relances de paiement, Reçus de paiement, Comptes rendus et Devis. Rendez-vous et suivi réunit Confirmations de rendez-vous, Modifications de rendez-vous, Annulations de rendez-vous, Rappels de rendez-vous, Demandes d’avis et Relances de prochain soin. La case d’un groupe coche ou décoche tout le groupe. Chaque email part alors dans un seul mail adressé au client et aux emails cochés pour lui. Restent envoyés au seul email principal les CGV à accepter, la fiche à remplir et l’accusé d’une demande de tournée.

Passer en principal fait d’un email secondaire l’email principal, et l’ancien prend sa place dans la liste, toutes les cases cochées. Retirer enlève une adresse. Rien n’est appliqué avant Enregistrer, et Annuler abandonne la saisie. La liste compte dix emails au plus, chacun une seule fois et différent de l’email principal. Une adresse mal formée, ou qui porte un accent, est signalée dès que vous quittez son champ, et Passer en principal reste grisé tant qu’elle n’est pas corrigée. Deux fiches peuvent partager le même email secondaire, mais pas le même email principal, et une promotion vers l’email d’une autre fiche est refusée, le panneau restant ouvert sur votre saisie. Le panneau ne s’ouvre que depuis la fiche, après la création.

Sur une fiche client, email et téléphone sont aussi des liens : le clic sur le texte en couleur appelle ou ouvre votre messagerie, le clic à côté ouvre l’édition. Un refus du serveur laisse le champ ouvert sur votre saisie, pour la corriger, et nomme le fautif, par exemple un email déjà porté par une autre fiche.

Une coordonnée se retire comme elle se corrige : videz le champ, enregistrez, la ligne repasse à Non renseigné. Même geste sur une écurie. Le nom d’un client ou d’une écurie, lui, ne peut pas rester vide. L’adresse d’une écurie non plus : elle n’a pas de bouton Effacer, et la disquette reste grisée tant qu’il n’y a ni rue et ville, ni point GPS.

Le numéro de TVA d’une société se vide de la même façon, comme le numéro d’entreprise d’une société établie hors de France. Sa forme juridique, elle, se retire en choisissant Non renseignée en tête de la liste. Vider le SIRET d’une société établie en France est refusé, il y reste obligatoire.

Le bloc Notes, au pied de la carte d’identité, est un champ libre pour vous seul, absent de tout document. C’est là que se relit la note posée en envoyant un formulaire de pré-remplissage, recopiée à la validation quand le dossier n’avait pas encore de fiche. Le cheval a le sien.

La photo d’un cheval se gère depuis la vignette de sa fiche : téléverser (JPEG, PNG, WebP ou HEIC, 10 Mo), recadrer, reprendre le cadrage, supprimer après confirmation. Téléverser depuis le téléphone affiche un QR code, pratique quand le cheval est devant vous. La photo remplace celle du cheval, et la fenêtre du QR code se referme d’elle-même dès qu’elle arrive.

Retrouver une fiche

La recherche en haut de l’écran (Rechercher un client, cheval, écurie…, raccourci ⌘ K sur Mac, Ctrl K sur Windows) balaie les trois types de fiches dès deux caractères, tolère les accents et les à-peu-près, et se restreint aux pastilles Tous, Clients, Chevaux, Écuries. Les flèches naviguent, Entrée ouvre. Sans réseau, elle ne cherche que parmi les fiches gardées sur l’appareil, celles des journées préparées (voir Travailler sans réseau).

Les listes, elles, filtrent. Sur ordinateur, l’entonnoir à droite d’un titre de colonne ouvre son champ et vire au bleu tant qu’il est actif : Nom, Email, Téléphone et Adresse, qui cherche la ville, pour les clients, Nom, Ville, Téléphone, Email pour les écuries, et pour les chevaux Nom, Sexe, Race, Discipline, Propriétaire, Notes, seul moyen de retrouver un cheval par une particularité notée. La colonne Notes et son filtre n’apparaissent que sur un grand écran, à partir de 1536 pixels de large. Sur un ordinateur portable, ils sont absents de la liste. Créé le trie du plus récent au plus ancien. Dans la liste Clients, une petite icône devant le nom distingue un particulier d’une société.

Sur téléphone et sur tablette, ces filtres vivent derrière les boutons Filtres et Trier, avec un point quand l’un est posé. Le filtre Ville des clients y correspond à l’entonnoir de la colonne Adresse.

La liste Chevaux ne montre que les chevaux vivants. Le menu Chevaux décédés, à côté de Nouveau cheval sur ordinateur et dans Filtres ailleurs, passe de Vivants à Décédés compris. Si tous vos chevaux sont décédés, la liste affiche Aucun cheval vivant et rappelle ce filtre, plutôt que de vous inviter à créer un premier cheval. La fiche d’un client, elle, liste toujours tous ses chevaux, les décédés en gris avec leur pastille.

Sur ordinateur, le numéro d’une ligne des listes Clients et Écuries est un lien : le clic appelle sans ouvrir la fiche, et l’email de même sur les écrans larges. Sur téléphone, un appui ouvre la fiche.

Ce qu’une fiche rassemble

À côté de Informations, la fiche d’un client aligne des onglets avec leur compteur : Chevaux, Comptes rendus, Factures, Emails envoyés, plus Interlocuteurs pour une société. Chaque ligne ouvre le document, réponse rapide quand un client réclame un duplicata ou demande si sa facture est bien partie. Les onglets Chevaux, Comptes rendus et Factures montrent au plus vingt-cinq lignes. Au-delà, une mention comme « 25 sur 40 » sous la liste mène par Voir tout à la liste complète, filtrée sur le nom du client. Pour les chevaux, cette liste s’ouvre sur Vivants, alors que l’onglet compte aussi les chevaux décédés. Passez le menu Chevaux décédés sur Décédés compris pour les retrouver. Une facture y porte les mêmes pastilles que dans la liste Factures, l’envoi puis le paiement, par exemple Envoyée et En retard, ou la seule pastille Annulée. Le cheval, lui, a son onglet Comptes rendus : date, statut et prochain rendez-vous prévu de chaque intervention, la lecture à faire avant d’entrer dans le box.

Supprimer une fiche

Les actions d’une fiche client, cheval ou écurie se trouvent en haut à droite. Sur ordinateur, une fiche client porte les boutons Nouveau rendez-vous et Ajouter à mes contacts, puis le menu Plus d’actions, les trois points, qui contient Supprimer le client. Sur téléphone, le nom de la fiche reste affiché sous l’en-tête, et un seul bouton Plus d’actions en haut à droite regroupe toutes ces actions.

Sur un client, Supprimer le client est toujours proposé. La fenêtre qui s’ouvre compte ce qui partira avec la fiche, chevaux, rendez-vous, comptes rendus, devis et factures en brouillon, et le nomme avant que vous confirmiez ; les interlocuteurs, les relances et les invitations de pré-remplissage suivent aussi. C’est le geste qui nettoie les fiches d’essai des premiers jours, quand on a créé un client pour voir comment l’application fonctionne.

Un client à qui une tournée à un seul propriétaire est adressée ne peut pas être supprimé tant qu’elle est ouverte. La suppression est refusée avec Ce client a une tournée en cours. Clôturez la tournée, ou refusez son dossier reçu, avant de supprimer sa fiche. Une tournée à plusieurs propriétaires ne retient aucune fiche.

Une exception : les factures émises. Dès qu’une facture est validée, envoyée ou payée, la fenêtre le dit et ne propose plus la suppression, car ces factures sont conservées dix ans et leur PDF est reconstruit à partir de l’identité et de l’adresse du client figées à leur validation. Une facture encore en brouillon, elle, n’a pas de numéro et part avec la fiche.

Sur une écurie, Supprimer l’écurie est dans le menu Plus d’actions, en haut de la fiche, sur ordinateur comme sur téléphone. Tant qu’un cheval y vit, le clic n’ouvre pas la confirmation et affiche Impossible de supprimer une écurie ayant des chevaux rattachés. Retirez d’abord tous les chevaux. Retirez-les depuis l’onglet Chevaux. Une écurie qui accueille une tournée ouverte ne peut pas être supprimée non plus, Equident affiche Cette écurie accueille une tournée en cours. Clôturez la tournée avant de supprimer l’écurie.

Sur un cheval, Supprimer le cheval est proposé lui aussi, dans le menu Plus d’actions en haut de la fiche. La fenêtre vérifie d’abord ce qui est rattaché au cheval. S’il a des comptes rendus, ou s’il apparaît sur des factures, elle le dit et ne propose pas la suppression : ces documents le nomment et sont conservés. Pour un cheval mort, son bouton Déclarer le décès ferme la fenêtre et ouvre directement Cheval décédé, décrite juste après. Un cheval vendu ou parti ailleurs peut garder sa fiche, et Ne plus proposer un cheval… le sort de la page Relances jusqu’à son prochain compte rendu.

Sinon la fiche part, avec sa photo. Les rendez-vous où le cheval était inscrit, eux, sont conservés : ils perdent simplement ce cheval de leur liste, et la fenêtre vous annonce combien sont concernés avant que vous confirmiez.

Déclarer le décès d’un cheval

Un cheval mort garde sa fiche, ses comptes rendus et ses factures. Il ne doit plus, en revanche, vous être proposé nulle part. Dans l’onglet Informations de sa fiche, la ligne Décès indique Non déclaré et propose Déclarer le décès, qui ouvre la fenêtre Cheval décédé. C’est l’endroit où le décès se déclare, sur ordinateur comme sur téléphone, en plus du bouton de la fenêtre de suppression. Seule l’Année du décès est obligatoire, la Date exacte est facultative, et choisir une date remplit l’année. Enregistrer le décès valide. Le décès ne peut pas précéder l’année de naissance du cheval ni la date de son dernier compte rendu, ni tomber dans le futur.

Dès l’enregistrement, le cheval est retiré de ses rendez-vous à venir, et le message de confirmation dit de combien. S’il était le seul cheval d’un rendez-vous, celui-ci est conservé tel quel, et une fenêtre Rendez-vous sans cheval propose Ouvrir le rendez-vous pour l’annuler ou y mettre un autre cheval. Aucun email ne part chez le client. Ses rendez-vous passés ne changent pas, et restent modifiables comme les autres.

Ensuite, le cheval disparaît de la page Relances, du choix des chevaux d’un rendez-vous et d’un compte rendu, et des formulaires envoyés au client. Il reste proposé sur une facture ou un devis, pour facturer une visite faite avant sa mort. Sa fiche affiche une pastille Décédé en suivie de l’année, son âge s’arrête à l’année du décès, et son onglet Informations s’ouvre sur un encart qui rappelle l’année du décès et ce qu’il change. La ligne Décès du même onglet porte alors Modifier et Annuler le décès. Annuler demande une confirmation, qui rappelle que le cheval revient partout sauf dans les rendez-vous dont il a été retiré. Garder le décès referme la fenêtre sans rien changer.

La même fenêtre s’ouvre depuis la page Relances, par Cheval décédé… dans le menu d’une ligne.

Ce que ces liens changent au quotidien

Facture, devis et compte rendu suivent le même ordre : le client d’abord, puis ses chevaux, seuls proposés ensuite. Quand le client n’a pas encore de cheval, la facture et le devis affichent Ce client n’a aucun cheval enregistré, et la facture propose alors le lien Ajouter un cheval sur la fiche du client. Le compte rendu affiche Aucun cheval vivant dans le champ du cheval, avec un lien Ajouter un cheval qui ouvre la fiche du client. Un rendez-vous demande en plus un lieu, pris parmi ceux que vos chevaux connaissent déjà.

Deux chemins qui ont leur propre guide

En tête du panneau Nouveau client, la carte Envoyer le formulaire de pré-remplissage confie la saisie au client, coordonnées, écurie et chevaux compris. Aucune fiche n’est créée à l’envoi. Le dossier attend dans Dossiers en attente, et la fiche naît quand vous le validez. Ce parcours a son guide, celui du formulaire de pré-remplissage.

Nouveau rendez-vous, en haut d’une fiche client ou dans son menu Plus d’actions sur téléphone, ouvre le formulaire de création de rendez-vous avec ce client déjà sélectionné : voyez le guide sur la planification.

Sous l’onglet Informations, la carte Conditions générales de vente dit si le client a accepté vos CGV, et la même pastille, CGV signées ou CGV non signées par exemple, s’affiche à côté de son nom. L’envoi du lien d’acceptation et l’attestation ont leur guide, celui des CGV.

Ajouter à mes contacts sur une fiche et Exporter vers mon téléphone sur la liste Clients versent vos fiches dans le carnet d’adresses : voyez le guide sur les clients dans le téléphone.