Centre d'aide
Des guides courts et concrets, écrits à partir de l'application telle qu'elle fonctionne vraiment : la prise en main, l'accès à votre compte, vos clients et leurs chevaux, la visite, la facturation, et les réglages qui vous font gagner du temps.
Démarrer
- Premiers pas, créer et configurer votre compte Créer votre compte, l'activer, suivre le parcours de démarrage et remplir les réglages indispensables avant votre première facture.
- Travailler depuis son téléphone en écurie Les onglets du bas, la page Plus, la tournée du jour, l’installation sur l’écran d’accueil, les nouvelles versions, le mode sombre et les photos du mobile.
- Installer l’application sur l’iPad ou le téléphone, pas à pas Ajouter Equident à l’écran d’accueil de l’iPad, de l’iPhone ou d’un téléphone Android, en quelques gestes, pour travailler sans réseau en écurie.
Votre compte et votre abonnement
- Se connecter et sécuriser son compte Se connecter, confirmer un appareil inconnu par code, débloquer un compte verrouillé, réinitialiser son mot de passe et changer son adresse de connexion.
- Gérer son abonnement, sa formule et ses factures Les deux formules, l'essai de 30 jours, le portail Stripe pour la carte et les factures, ce qui se passe quand l'abonnement devient inactif, et le parrainage.
- Exporter ses données, supprimer son compte, régler le suivi Télécharger vos données en Excel ou en JSON, supprimer définitivement votre compte, et couper les rapports d’erreur automatiques si vous vous y opposez.
- Signaler un bug ou proposer une idée Déclarer un problème avec la capture d'écran jointe, proposer une amélioration, et savoir ce que devient votre message une fois envoyé.
Clients, chevaux et écuries
- Clients, chevaux et écuries, comment tout se relie Créer et relier client, cheval et écurie, puis retrouver, corriger ou supprimer une fiche, et poser un point GPS là où il n’y a pas d’adresse.
- Faire remplir sa fiche, ses chevaux et son écurie par le client Envoyer le formulaire de pré-remplissage par email ou par SMS, suivre son invitation, la relancer, puis relire et valider ce que le client a saisi.
- Retrouver ses clients et son planning sur son téléphone Envoyer une fiche dans vos contacts, exporter tout le carnet, activer la synchronisation automatique et voir votre planning dans l'agenda du téléphone.
- Faire accepter ses CGV par ses clients Déposer ses conditions générales de vente, les faire accepter dans le formulaire ou par email, suivre qui les a acceptées et télécharger une attestation.
Au quotidien
- Planifier un rendez-vous et gérer son planning Créer un rendez-vous en cinq étapes, bloquer un créneau à confirmer, choisir le lieu, déplacer et clore une visite, suivre les emails du client.
- Rédiger un compte rendu dentaire et l'envoyer au client Remplir le schéma au dessin, en photo ou en Panorama, cocher les soins, mettre de côté un brouillon, générer le PDF, puis l'envoyer au propriétaire.
- Relancer ses clients, prochaine visite et formulaire non rempli Voir les chevaux dont le contrôle approche, relancer les propriétaires en un geste ou automatiquement, et rappeler un client qui n'a pas rempli son formulaire.
- Travailler sans réseau Préparer sa journée, consulter et finaliser ses rendez-vous sans connexion, suivre ce qui part au retour du réseau, et ce qu’Equident garde sur l’appareil.
- Organiser une tournée Poser des journées de passage, prévenir un ou plusieurs propriétaires par un lien, recevoir leurs chevaux et planifier chaque visite.
Facturation et encaissement
- Établir un devis et le convertir en facture Créer un devis en Premium, poser ses lignes, le valider pour obtenir son numéro, l'envoyer au client et le convertir en facture, une seule fois.
- De la visite à la facture envoyée Créer une facture depuis un rendez-vous ou à vide, poser les lignes, la valider pour obtenir son numéro, l'envoyer au client et l'annuler par un avoir.
- Suivre ses encaissements, des statuts de facture à l'export Après l'émission d'une facture : les statuts, l'enregistrement d'un paiement, les reçus, le remboursement d'un avoir, les relances et les exports.
- TVA, mentions légales et facturation électronique Déclarer son régime de TVA, lire la mention imprimée sur les factures, facturer un client étranger, raccorder son compte et suivre une transmission.
Réglages et personnalisation
- Prestations, tarifs et frais de déplacement Créer vos prestations et leurs tarifs, enregistrer vos domiciles de départ et laisser les frais kilométriques se préremplir sur vos factures.
- Personnaliser ses emails, ses SMS et suivre les envois Réécrire le texte des emails envoyés aux clients, préparer son SMS, vérifier qu'un message est bien arrivé, le renvoyer, et demander un avis Google.